Aké majú ľudia predsudky voči FINANČNÍKOM?
V praxi sa pravidelne stretávame s predsudkami klientov voči finančným službám a finančným odborníkom. Prečo vlastne vznikajú, ako sa k tomu postaviť a ako zabezpečiť aby nevznikali ďalšie?
Dosahovanie investičných cieľov – čo vám finanční agenti nepovedia
Každý, kto absolvoval stretnutie s finančným sprostredkovateľom, vie, že celý proces začína stanovením si investičných cieľov. Tento prístup je správny, a to minimálne z dvoch dôvodov:
INVESTOVANIE: Minulosť, Prítomnosť, Budúcnosť
Pomerne často sa klienti pýtajú kam investovať svoje financie, aby zhodnotili svoje prostriedky. Univerzálna odpoveď však neexistuje ale profesionál si vždy najprv spraví s klientom komplexnú analýzu, zistí jeho skúsenosti, možnosti, ciele a až následne nasmeruje klienta. Odborníci na začiatok odporúčajú získať skúsenosti z podielovými fondmi…
Budúcnosť finančných služieb
V dnešnom modernom svete sa stále viacej ľudí radí so svojimi financiami s finančným odborníkom. Pri výbere produktov majú klienti obrovské množstvo produktov a čím ďalej sa zvyšuje riziko nesprávneho rozhodnutia a tým následná finančná strata.